本周发生的事情已经鲜明的表明：AI从训练时代进入推理时代1、英伟达推出专门作为推理的Rubin CPX，支持FP4，1亿美元的算力投入撬动50亿美元的token收入，这个成本收益比惊人。2、从Oracle展示出了海外大厂从自建算力更多的会去外租算力的趋势。也同样说明了推理时代的到来，因为外租算力可以提供更多的算力弹性以应对推理需求。Oracle模式：自己买卡++软件框架。3、海光发了基于软件层面的CPU互联总线天弘优配，其实可以做卡与卡之间的互联天弘优配，说明海光的互联能力有明显提升。CPC（Co-Packaged Copper天弘优配，共封装铜互连）技术将高速连接器直接集成到芯片基板，通过铜缆实现外部互联，缩短信号传输路径，消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。技术优势： CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%，避免了CPO 5-8%的光学故障率，且模块化设计解决共封装方案维护难题。产业影响：1）铜缆-scale out侧打开空间，448G持续升级带来增量，铜缆预期被修复；2）光模块-可插拔式光模块生命周期延长，和CPO长期并行；3）PCB-承载交换芯片的PCB板规格不高/面积较小，影响几可忽略。CPC组件：中际旭创/立讯精密/金信诺高导铜材：精达股份高速铜缆：沃尔核材： 发泡瓶颈设备预计到年底23台，26年还有10台+，彰显公司扩产决心；448G高速线缆研发进展全球领先；后续看港股落地+业绩释放+估值修复
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